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Module Gestion d'Activité

Description

Le module GESTION ACTIVITE est un outil de GRC (Gestion de la Relation Client ou bien CRM en anglais) qui va vous permettre de gérer vos contacts et suivre votre activité.

Adaptez l'outil à votre besoin

  • Personnalisez les classifications disponibles pour bien organiser et retrouver vos données.
  • Ajustez les états de vos prospects en fonction de vos habitudes de travail.
    (exemples : suspect, prospect, prospect intéressé, client).
  • Définissez les étapes importantes de votre activité.
    (exemples : prospection, envoi devis, relance, signature contrat, SAV, etc.).

 

Collectez les informations

  • Créez une fiche pour chacun de vos contacts, qu'il soit client, prospect, non prospect.
  • Conservez et mettez à jour toutes les informations : données administratives, adresses, personnes, etc.
  • Notez toutes vos actions, afin de les retrouver et les partager.
  • Importez les données provenant de sources externes, comme un fichier d'adresses par exemple.

 

Organisez votre travail quotidien

  • Retrouvez rapidement tout l'historique d'un contact.
  • Programmez des tâches pour vous-même ou un autre utilisateur.
  • Retrouvez vos tâches en cours, notez celles réalisées.
  • Gérez vos tâches facilement dans un calendrier de type Google Calendar.
  • Facturez facilement vos prestations au temps passé (nécessite le module FACTURATION).
  • Bénéficiez de formulaires PDF pré-renseignés (fiche de RDV, FAX, courrier).

 

Gérez vos campagnes commerciales

  • Ciblez une population précise grâce à vos classifications.
  • Qualifiez vos données avant de réaliser l'action.
  • Exécutez l'action de prospection (publipostage, e-mailing, campagne téléphonique..).
  • Gardez une trace de cette action, et continuez le suivi grâce à la gestion des tâches.

 

Analysez vos données

  • Utilisez vos classifications pour extraire et exploiter vos données.
  • Exportez vos données au format texte, Microsoft Excel, ou PDF.
  • Surveillez votre activité et vos objectifs grâce aux statistiques par utilisateur ou par période.